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    人民币持续升值 多家纸企有望受益

 受益我国制造业PMI数据重回“枯荣线”以上以及房地产政策放宽,本周以来美元兑人民币汇率持续走低,2日造纸等受益人民币升值的相关板块再度表现强势,美利纸业、安妮股份、凯恩股份、景兴纸业、ST宜纸、广东甘化、岳阳林纸、晨鸣纸业等个股昨日涨幅均超4%,其中ST宜纸实现涨停。

  对于人民币升值的原因,分析人士表示,当前我国经济正处于转型阶段,转型的阵痛催生出市场对宏观经济发展悲观的预期,而对经济增长预期改善促使市场修正前期过度看空人民币的观点,为人民币汇率提供了上行动力。

  从行业层面上分析,造纸等原料进口依存度较高的行业将直接受益人民币升值。以造纸业为例,据数据显示,2013年进口纸浆占到我国全年纸浆消耗量的42%,其中进口木浆占全年木浆消费比例的63.3%。由于对进口极高的依存度使得造纸业对国际汇率十分敏感,人民币汇率提升将有效降低公司生产成本,改善公司基本面状况。

  对于造纸业,在春节后纸品价格维稳,原材料纸浆价格稳定,在此基础上具有“国企改革”概念的相关标的可持续关注。包装板块原材料PVC价格小幅上升,随着下游消费需求的不断升级,对高端包装、新型包装的要求越来越高,高端包装与新材料龙头企业会有较大成长空间;与互联网相结合,提供“一站式客户服务”会是包装企业新的业绩增长点。

  那么哪些个股有望站在“风口”上呢?分析人士表示,可从行业龙头、“互联网+”以及国企改革三条逻辑进行筛选,其中,龙头个股可关注:山鹰纸业、太阳纸业等;“互联网+”品种中,可关注晨鸣纸业、鸿博股份等;国企改革预期方面,可关注岳阳林纸、恒丰纸业等。

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